פגישת ניתוח תיק לקוח
ביטול פוליסות ביטוח חיים/בריאות
ניהול תביעות ביטוח בריאות/ חיים
פגישת צ'ק אפ משפחתית
שימוש בשירות צוות המשרד
פגישת ניתוח תיק
*לא ללקוחות הסוכנות
החל מ- 1,400 ש״ח – 2,100 ש״ח (כולל מע״מ)
תיאור השירות: פגישה פרונטלית (בבית הלקוח תוספת של 199 ש״ח)
מה הפגישה כוללת:
- איסוף מידע מכלל הגופים המוסדיים (חברות ביטוח/בתי השקעות).
- הצגת תמונת מצב חיסכון עדכנית ומיפוי תוכניות ביטוח + קבלת דו״ח ברור ומפורט.
- בירור צרכים מקצועי וממוקד בהתאם למצב המשפחתי, תעסוקתי והעדפות אישיות.
- קבלת המלצות להתאמת התיק הפנסיוני והביטוחי לצרכים בליווי סוכן ביטוח בעל רישיון.
- קבלת המלצות להתאמת מוצרי חיסכון ו/או בניית תוכנית חיסכון מכוונת מטרה.
- יישום המלצות ע״י צוות המשרד (במידת הצורך).
פגישת ניתוח
תיק לקוח
תיק לקוח
ביטול פוליסות ביטוח
חיים/בריאות
חיים/בריאות
ניהול תביעות ביטוח
בריאות/ חיים
בריאות/ חיים
פגישת צ'ק
אפ משפחתית
אפ משפחתית
שימוש בשירות
צוות המשרד
צוות המשרד
פגישת ניתוח תיק
*לא ללקוחות הסוכנות
החל מ- 1,400 ש״ח – 2,100 ש״ח (כולל מע״מ)
תיאור השירות: פגישה פרונטלית (בבית הלקוח תוספת של 199 ש״ח)
מה הפגישה כוללת:
- איסוף מידע מכלל הגופים המוסדיים (חברות ביטוח/בתי השקעות).
- הצגת תמונת מצב חיסכון עדכנית ומיפוי תוכניות ביטוח + קבלת דו״ח ברור ומפורט.
- בירור צרכים מקצועי וממוקד בהתאם למצב המשפחתי, תעסוקתי והעדפות אישיות.
- קבלת המלצות להתאמת התיק הפנסיוני והביטוחי לצרכים בליווי סוכן ביטוח בעל רישיון.
- קבלת המלצות להתאמת מוצרי חיסכון ו/או בניית תוכנית חיסכון מכוונת מטרה.
- יישום המלצות ע״י צוות המשרד (במידת הצורך).
מה הלקוחות אומרים עלינו?
הקודם
הבא
רוצים לקבל פרטים נוספים על הביטוח?
השאירו פרטים עכשיו:
